泰国汽车行业概况/中国车企迅速蚕食泰国市场

1. 泰国汽车产业概况

 
泰国素来有“亚洲底特律”之称,是目前东盟最大的汽车生产国,也是仅次于日、韩的亚洲第三大汽车出口国。世界范围内,泰国是全球前十大汽车出口国之一。
 
汽车也是目前泰国制造业的主导或支柱产业,每年为泰国公司超过10%的GDP份额。
 
泰国汽车产业以出口为导向,泰国汽车产能的一半都用于出口。
 
除整车之外,泰国整个汽车产业链发展相对完善。目前泰国汽车零部件一级供应商有近千家,其中外资拥有多数股权的厂商占54%,泰资拥有多数股权的厂商占23%,泰国独资企业占23%;泰国汽车零部件二、三级供应商近两千家,基本上都是当地企业。泰国已能提供从轮胎到制动圆筒、从传动部件到车内装饰的任何一种汽车零配件,橡胶和塑料零部件具有较强的竞争力,轮胎、橡胶工具箱、橡胶带均能出口,其中轮胎出口量最大。
 

2. 日系车曾在泰国一家独大


原本泰国的汽车制造商以日企为主,丰田、本田、三菱、日产、五十铃、铃木、日野、马自达、斯巴鲁、高野均把生产基地设在了泰国,日系车总产能占据泰国汽车产业的70%以上,其中轿车总产量的89%,皮卡产量更是占据90%。欧美系如福特、宝马、雪佛兰、雷诺加上一众泰国品牌分割剩余市场。
 

3. 伴随新能源的崛起,中国品牌迅速蚕食泰国市场


随着新能源汽车的兴起,泰国政府将该行业作为国家发展战略的一部分,推出了一系列投资促进激励措施。中国的新能源车企随机抓住机会纷纷布局向泰国进军,并取得傲人成绩。

【长城汽车】
2020年2月收购罗勇通用工厂,2021年10月推出第一款针对泰国市场的纯电动汽车,48小时内订单超过6000辆,4天预售订单过万。截至今年7月底,哈弗H6 HEV在泰国上市的13个月中,已经连续10个月蝉联C级SUV市场销量第一,今年1—7月更是连续夺冠;在充电网络建设上,长城汽车在全球的第一座光储充一体超级充电站落户泰国曼谷,为电动汽车提供城市出行补电需求。今年4月,长城汽车与泰国三家电力能源机构签署合作协议,共同推动泰国电动汽车生态系统建设。

【上汽集团】
目前上汽集团在泰国已投建两座工厂。2013年上汽集团就在泰国建立生产基地并发布了MG品牌;2014年首台MG6下线;2016年,MG就已跻身泰国乘用车前10榜单,迅速成为泰国车市最活跃的汽车品牌;2017年上汽在泰国的第二座工厂投产,年产能10万辆,投资超过10亿美元(约合人民币72亿元)。为了快速占领市场,上汽集团在泰国专注探索智能网联技术,其MG产品线因其黑科技,互联网化,年轻化而受到泰国年轻消费者的追捧现在甚至已经超过了一些日系品牌。今年5月,上汽集团表示名爵在泰国市场拿下同级细分市场销量第一。

【比亚迪】
比亚迪全资投资的首家海外乘用车工厂今年9月正式落地泰国,产能规划15万台,预计2024年投产。

除此之外,哪吒、吉利、奇瑞也纷纷布局泰国市场。
 

2021年,我国汽车出口泰国48752辆,新能源汽车达到40662辆。2022年1-5月,我国汽车出口泰国数量达29229辆,新能源汽车达到23815辆。
 

4. 泰国对新能源车业发展的鼓励政策

众多中国新能源车企选择泰国,除了完整的产业链,庞大的本地市场,便利的出口条件这些因素之外,也离不开泰国政府的激励政策。
基于泰国本有的汽车产业优势,随着新能源汽车的兴起,泰国政府将该行业作为国家发展战略的一部分,计划到2025年将泰国国内的EV产量扩大至25万辆,2030年EV产量扩大至75万辆,相当于泰国国内汽车产量的30%,最终将泰国打造成东盟甚至亚洲新能源汽车的制造中心和出口基地。

为实现上述愿景,泰国投资委员会推出了一系列投资促进激励措施,具体包括:
1、企业所得税(CIT)豁免长达八年
2、机械进口免税
3、用于制造出口产品的原材料免征进口关税
4、允许技术工人和专家参与投资促进活动
5、允许拥有土地
6、允许外币汇款
 

© 上海洲讯企业管理有限公司 沪ICP备2020027086号-1